5 najlepších funkcií Cloze pre bezproblémové riadenie podniku

Ako pracovník na voľnej nohe pravidelne pracujete s viacerými projektmi od rôznych klientov. Zostať v kontakte s klientmi sa stáva pre nabitý program výzvou, je však nevyhnutné zostať produktívny.

Nebolo by skvelé, keby aplikácia založená na AI dokázala zobraziť všetky aktualizácie na jednom mieste, eliminovať potrebu zadávania údajov a proaktívne vám pripomínať stretnutia klientov? Vďaka inteligentnému softvéru CRM Cloze sa toto všetko deje spoľahlivo a efektívne.

Čo je Cloze?

Zavrieť je jedným z najlepších CRM, ktoré môžete vyskúšať na zefektívnenie riadenia vzťahov medzi klientmi a partnermi. Ponúka mnoho automatizačných funkcií, ktoré môžu začínajúci nezávislí pracovníci a konzultanti využiť na dosiahnutie svojich cieľov produktivity. Niektoré z najlepších funkcií, ktoré môžete vyskúšať, sú:

1. Integrujte aplikácie produktivity tretích strán

Nezávislí pracovníci musia často komunikovať pomocou viacerých aplikácií. Stáva sa to, pretože rôzni klienti si vyberú rôzny počet aplikácie na komunikáciu

, zdieľanie súborov a riadenie projektu. Integrácia pracovných aplikácií do aplikácie Cloze:

1. Kliknite na Viac a potom vyberte nastavenie.
2. Od nastavenie, kliknite na Prepojené účty.
3. Teraz kliknite Pridať zobrazíte zoznam aplikácií dostupných na synchronizáciu.

Nenechajte sa rozptyľovať nespočetným množstvom aplikácií. Pripojte všetky účty aplikácií k online balíku Cloze a sústreďte sa na produktívne projektové práce. Tu je niekoľko úloh, ktoré môžete vykonať pomocou funkcie integrácie:

• OneDrive alebo Dropbox alebo Google Drive Sync: Cloze AI automaticky prehľadá všetky vaše kontakty, klientov, partnerov, ponuky a projekty a vyhľadá zodpovedajúce priečinky vo vašom účte Dropbox. Súbory v týchto priečinkoch budú dostupné vo vašom online softvéri Cloze CRM. Cloze sa tiež bude pravidelne synchronizovať s Dropboxom, aby ste mali aktualizované súbory na dosah ruky.

Súvisiace: Tipy pre každého používateľa Dropboxu, ktorý chce zdieľať súbor

• Slack Automation: Ak prepojíte svoj účet Slack s Cloze, Clozebot vám pomôže zorganizovať úlohy, plány a programy z Cloze on Slack.

To nie je všetko. Aplikácia Cloze tiež môže na vašu časovú os zvýrazniť konverzácie, projekty, osoby, dohody atď. Na základe správ Slack.

2. Efektívne zaznamenávanie a organizácia poznámok

Ak si potrebujete urobiť a usporiadať veľa poznámok, je tu pre vás Cloze, ktorý vám pomôže. Podobne, keď potrebujete analyzovať veľa poznámok od klientov alebo partnerov, aplikácia Cloze vám môže úlohu zautomatizovať. Nemusíte kopírovať a prilepiť texty z jednej aplikácie do druhej.

Cloze vám predstaví informačný panel s poznámkami so značkami a zmienkami o osobách, klientoch alebo projektoch. Vytvorenie poznámok:

1. Klikni na Zostaviť ikona v pravom hornom rohu webovej aplikácie Cloze.
2. Vyberte Vytvorte poznámku začať.
3. Z tej istej karty získate mnoho ďalších nástrojov, ako napríklad Poslať mail, Log Meeting, Zdieľať príspevok, Pridať úlohu, atď.

Cloze podporuje mnoho aplikácií na synchronizáciu poznámok, ako sú OneNote a Evernote. Skrz Zappier, môžete pripojiť aj ďalšie významné aplikácie na vytváranie poznámok.

3. Ľahko e-mailový marketing

Aplikácia Cloze eliminuje potrebu ďalších výdavkov pre agentúru e-mailového marketingu. Môžete začať oslovovať potenciálnych klientov vytváraním profesionálnych e-mailov s dokonalými pixelmi, ktoré na príjemcov urobia dojem.

Pomocou automatickej aplikácie Cloze môžete začať zdieľať aktualizácie projektu, posielať bulletiny, propagovať udalosti atď šablóny marketingových e-mailov. E-maily, ktoré vytvoríte v aplikácii Cloze, sú tiež kompatibilné s inými zariadeniami, ako sú smartphony, tablety a stolné počítače. Vytvorenie marketingových e-mailov:

1. Kliknite na Viac a potom vyberte Knižnica šablón.
2. Teraz kliknite na Marketingové e-maily a vyberte ľubovoľný formát.
3. Uvidíte štyri formáty: Newsletter - Brand, Newsletter - Personal, Simple - Brand a Simple - Personal.

4. Panel Cloze Agenda Overview

Zavrieť Agenda Na karte sa zobrazia všetky vaše nadchádzajúce stretnutia, pripomenutia, úlohy, následné kroky atď. Keď sa prihlásite do webovej aplikácie, začnete svoj deň na obrazovke Cloze Agenda.

Na rozdiel od vašej e-mailovej schránky sú záznamy programu Cloze Agenda založené na vašej dôležitosti ako odosielateľov. Cloze AI neustále skenuje vaše e-mailové schránky a ďalšie pripojené aplikácie, aby vám ukázala prioritnú úlohu.

Nasledujú niektoré z pozoruhodných funkcií, ktoré nájdete na obrazovke Cloze Agenda:

• Stretnutia: O dnešných stretnutiach, dokončených stretnutiach a nadchádzajúcich stretnutiach budete informovaní v sekcii Stretnutia Cloze Agenda obrazovka.
• Výročia a narodeniny: Aplikácia Cloze bude na vašom zariadení naďalej zobrazovať pripomenutia narodenín Agenda stránke. Keď to uvidíte, potiahnutím prstom odošlete želania bleskovo.

Na tvojom Agenda obrazovke, tiež nájdete Dátum výročia Vlastné polia sledovať dátumy zmlúv, ročné obnovenia, dosiahnuté míľniky atď.

• Ďalšie kroky a úlohy: Ďalšie kroky vám pomôžu spravovať projektové úlohy ich rozdelením do dokončených a nespracovaných zoznamov. Cloze vám tiež pošle pripomenutia Agenda na dokončenie čakajúcich úloh.

Ak potrebujete dokončiť jednu akciu, môžete označiť úlohy ľuďom, obchodom, spoločnostiam a projektom. Cloze zobrazí tieto úlohy ako Termín, Pripravovanéalebo Splatnosti položky.

Ak neustále pracujete na projektoch a klientoch na voľnej nohe, musíte spravovať dlhý zoznam kontaktov. Aplikácia Cloze vám pomôže usporiadať zoznam kontaktov spôsobom, aby ste ľahko našli ten správny kontakt.

Súvisiace: Ako pridávať a mazať kontakty v službe Gmail

Integrovaná AI aplikácie Cloze navyše zobrazuje dosku štruktúrovaných kontaktov v závislosti od vašich aktivít. Päť stĺpcov, a to Viesť, Potenciál, Aktívny, Neaktívnea Stratený, vám ukáže holistický pohľad na váš zoznam kontaktov. Niektoré špeciálne zobrazenia, ktoré ponúka aplikácia Cloze, sú:

• Zaostrený pohľad: Integrovaná AI aplikácie rozlišuje kontakty klientov, partnerov, potenciálnych klientov od rodiny, priateľov a spolupracovníkov.
• Preskočiť vyhľadávanie hromadných e-mailov: V aplikácii Cloze môžete vybrať až 500 kontaktov pre hromadnú korešpondenciu. Po odoslaní marketingových e-mailov na prvú skupinu hromadných e-mailových adries môžete túto funkciu vylúčiť pomocou funkcie Preskočiť vyhľadávanie a posielať e-maily na ďalšiu dávku hromadných kontaktov.

Ceny softvéru Cloze

Softvér Cloze CRM ponúka štyri úrovne plány predplatného. Pre nezávislých pracovníkov a malé tímy začnite s nasledujúcimi krokmi:

• Cena Cloze Pro pre jednotlivcov je 19,99 dolárov mesačne alebo 17 dolárov mesačne (účtovaná ročne).
• Business Silver pre tím konzultantov alebo malú firmu bude stáť 24,99 dolárov mesačne na používateľa alebo 21 dolárov mesačne na používateľa (účtuje sa ročne).

Vyskúšajte softvér Cloze CRM na zvýšenie produktivity

Cloze môže byť skvelým nástrojom na to, ako zostať v kontakte so svojím tímom, ak organizujete koncert na voľnej nohe alebo malú poradenskú činnosť. Aplikácia Cloze uľahčuje efektívnejšiu prácu elimináciou zadávania údajov.

Ako sledovať váš pracovný čas na voľnej nohe pomocou včasnej aplikácie

Timely je aplikácia na sledovanie času, ktorá sleduje váš plán a zaznamenáva, ako trávite čas. Tu je návod, ako to použiť!

Prečítajte si Ďalej

O autorovi