Ako spravovať svojich klientov na voľnej nohe pomocou Trello

Byť na voľnej nohe môže byť ťažké. Aj keď ste svojím vlastným šéfom, ste zároveň najlepším zamestnancom, sekretárom a niekedy dokonca aj účtovníkom. Okrem toho musíte vyvážiť všetky svoje projekty a spravovať svojich klientov.

Aj keď to môže byť náročné, správne nástroje to uľahčujú. Trello je dobrým príkladom. Pomocou tejto aplikácie a webových stránok môžete oveľa jednoduchšie spravovať svojich klientov a sledovať svoje projekty. Ak Trello nepoznáte, tu je niekoľko tipov a trikov, ktoré vám pomôžu pri správe vašich klientov a projektov.

Čo je Trello?

Ak ste o spoločnosti Trello doteraz nepočuli alebo ste ju nepoužívali, toto je nástroj na riadenie projektu, ktorý vám môže pomôcť zorganizovať všetky aspekty vášho života. Od projektov veľkých skupín až po rodinné záležitosti.

Existuje niekoľko základných terminológií, ktoré musíte vedieť, aby ste lepšie pochopili Trello. Najskôr s Trello môžete pridať nástenky, zoznamy a karty. Myslite na karty ako na úlohy, ktoré potrebujete na začiarknutie svojich zoznamov. A nástenky sú radom rôznych zoznamov, ktoré môžete použiť na usporiadanie svojich projektov.

Súvisiace: Rozšírenia prehliadača Trello, ktoré si zamilujete a bez ktorých nemôžete žiť

Trello môžete začať používať zadarmo, ale s určitými obmedzeniami. Väčšinou budete môcť vytvoriť iba malý počet dosiek alebo použiť jeden Power-Up na dosku, ale o tom neskôr. Ak chcete odblokovať všetky funkcie, musíte si kúpiť predplatné. To znamená, že pre väčšinu ľudí je bezplatná verzia spočiatku viac než dosť.

Ak nemáte účet, budete musieť smerovať na Trello.com a vytvorte jeden, ktorý bude pokračovať v ďalších krokoch nášho tutoriálu. Už máte účet? Super, prejdime k ďalším krokom.

Vytvorte nový pracovný priestor Trello

Pracovné priestory spoločnosti Trello sú jednoduchým spôsobom, ako organizovať rôzne nástenky a projekty. Pracovné priestory použijete na uloženie všetkých svojich dosiek a budete môcť pozývať klientov alebo kolegov do konkrétnych pracovných priestorov. Tu je postup, ako vytvoriť nový.

1. Ísť do trello.com a prihláste sa do svojho účtu.
2. V ponuke vľavo kliknite na ikonu (+) tlačidlo vedľa Pracovné priestory.
3. Zadajte a názov pracovného priestoru. Môžete napríklad napísať meno svojho klienta, aby ste ho ľahšie našli a spoznali. Môžete tiež pridať a typ pracovného priestoru a popis Ak chceš.
4. Kliknite ďalej.
5. Ak chcete, môžete do svojho pracovného priestoru pozvať ďalších ľudí, napríklad svojich klientov. Ak chcete poslať pozvánku, zadajte jeho e-mailovú adresu. Ak to nechcete urobiť, kliknite na Urobím to neskôr.

Blahoželáme! Práve ste vytvorili nový pracovný priestor. Teraz je čas pridať svoje projekty a úlohy.

Ako vytvárať dosky v Trello

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete využiť dosky pre svoje podnikanie na voľnej nohe. Môžete si vytvoriť nástenku pre každú províziu alebo klienta, ktorého máte. Pamätajte, že ak využívate bezplatný plán, máte obmedzený počet násteniek, takže po dokončení projektu bude možno potrebné kreatívne vytvoriť alebo odstrániť niektoré nástenky.

Súvisiace: Milujete Trello? Vyskúšajte tieto dosky, ktoré vám dnes môžu zmeniť život

1. Zamierte do trello.com.
2. Kliknite na ikonu (+) v pravom hornom rohu vedľa svojho mena.
3. Kliknite Vytvorte dosku.
4. Pridaj názov dosky.
5. Ak chcete, zmeňte pozadie dosky kliknutím na štvorčeky vedľa názvu nástenky.
6. Vyber pracovný priestor kde chcete pridať na túto nástenku.
7. Zmeňte viditeľnosť svojej dosky. Máte tri možnosti: Súkromné len aby si tú dosku videl, Pracovný priestor pre kohokoľvek, koho pozvete do svojho pracovného priestoru, aby videl túto dosku, a Verejné aby to videli všetci, dokonca aj Google.
8. Kliknite Vytvorte dosku.

Pridajte zoznamy na svoje nástenky

Teraz, keď máte novú dosku, je čas naplniť ju zoznamami. Najlepšie by bolo, keby ste pre každý krok procesu projektu pridali iný zoznam. Takto budete vedieť, kedy sa úloha pripravuje, kontroluje alebo či je zaplatená.

1. Na vašej nástenke kliknite Pridajte zoznam.
2. Zadajte názov zoznamu.
3. Stlačte vstúpiť alebo kliknúť Pridať zoznam.

Zoznamy čísel, ktoré potrebujete, budú úplne závisieť od toho, aký typ práce na voľnej nohe vykonávate, môžete si však pre porovnanie pozrieť snímku obrazovky vyššie alebo použiť šablónu pre Trello.

Súvisiace: Menej známe tipy spoločnosti Trello na správu kariet

Použite šablónu na voľnej nohe na Trello

Ak si nechcete vytvoriť svoju nástenku, môžete použiť šablónu s väčšinou zoznamov, ktoré potrebujete. Tu je postup, ako na to.

1. Ísť do trello.com.
2. Kliknite na ikonu (+) v pravom hornom rohu vedľa svojho mena.
3. Kliknite Začnite šablónou.
4. Kliknite Preskúmajte šablóny.
5. Vyberte si najlepšia šablóna pre vás alebo ju vyhľadajte pomocou vyhľadávacieho panela. Existuje veľa z nich na výber, ale nájdite ten, ktorý vyhovuje vašim potrebám. Nebojte sa; ak chcete, môžete si ich neskôr prispôsobiť.
6. Po výbere šablóny sa zobrazí ukážka zoznamov, ktoré šablóna obsahuje. Ak je to ten, ktorý chcete, kliknite na ikonu Použite šablónu.
7. Zadajte a titul pre vašu dosku.
8. Vyberte ikonu pracovný priestor a viditeľnosť pre nástenku.
9. Kliknite Vytvoriť.

Môže to trvať niekoľko sekúnd, ale Trello pre vás vytvorí novú dosku, ktorú môžete zmeniť a prispôsobiť. Nevieš, kde začať? Pre nezávislých pracovníkov odporúčame začať s Projekt značky na voľnej nohe alebo Copywriting dosky.

Ako pridať vylepšenia v Trello

Power-Ups sú nástroje, ktoré môžete pridať na konkrétnu dosku. Ak ste bezplatným používateľom, na doske môžete používať iba jeden power-up, ale platení používatelia môžu využívať neobmedzený počet power-ups.

1. Na svojej nástenke kliknite na ikonu Zobraziť ponuku v pravom hornom rohu tabuľky.
2. Kliknite Pridajte napájanie.
3. Vyberte ľubovoľný Power-Up, ktorý chcete použiť, alebo pomocou vyhľadávacieho panela nájdite ten, ktorý chcete.
4. Keď nájdete tú, ktorú hľadáte, kliknite na ikonu Pridaťa váš Power-Up sa automaticky pridá na vašu dosku.

Ak neviete, ktorý z nich máte použiť, môžete začať vyskúšaním Zapnutia kalendára. Je to skvelý spôsob, ako vidieť svoje termíny organizovanejšie ako pozerať sa na svoje zoznamy. Vylepšenia môžete kedykoľvek zmeniť, ak chcete.

Majte úplnú kontrolu

Teraz si na rade ty. Vyskúšajte tieto tipy spoločnosti Trello a získajte kontrolu nad svojím podnikaním na voľnej nohe. Ak sa vám nepáči pracovný priestor alebo doska, môžete ich kedykoľvek odstrániť alebo zavrieť a začať odznova. Najlepšie na tom je, že Trello môžete použiť aj na iné účely, ako je riadenie projektu.

10 jedinečných použití spoločnosti Trello okrem projektového riadenia

Trello je radosťou milovníka zoznamov. Jeho prístup v štýle Kanban nebol myslený iba na riadenie projektu. Neveríte nám? Pozrite sa na týchto desať jedinečných použití lieku Trello.

Prečítajte si Ďalej

O autorovi