Ako vytvoriť jednoduchý nástroj na sledovanie rozpočtu v Notion

Stanovenie a sledovanie rozpočtu sa môže zdať zastrašujúce, najmä pre tých, ktorí cítia, že si musia oprášiť svoje matematické schopnosti, aby mohli začať. Vytvorenie jedného je však podobné ako stanovenie cieľa. Dáte si cieľ, sledujete a hodnotíte svoj pokrok a podľa potreby robíte úpravy.

Nemusí to byť zložité. V skutočnosti môžete použiť šablónu Simple Budget v Notion, ktorá vám pomôže začať. Pokračujte v čítaní a získajte rýchly prehľad o používaní tejto šablóny na nastavenie a sledovanie mesačného rozpočtu.

Ako aktivovať šablónu jednoduchého rozpočtu v Notion

Môžete začať so šablónou jednoduchého rozpočtu v pojem podľa štyroch krokov:

1. Vyberte Šablóny v ľavom dolnom rohu obrazovky.
2. Otvor Študent tab.
3. Nájdite Jednoduchý rozpočet blízko stredu zoznamu.
4. Kliknite Použite túto šablónu.

Keď aktivujete šablónu, Notion vytvorí novú stránku. Tu si môžete prispôsobiť tabuľku, ako len chcete.

Ako používať šablónu jednoduchého rozpočtu v programe Notion

Myšlienkou šablóny Simple Budget je sledovať vaše výdavky. V hornej časti si nastavíte mesačný strop, ktorý predstavuje váš hraničný rozpočet. Keď míňate peniaze, zadajte transakcie do tabuľky. Sledovanie vám pomôže určiť, koľko miesta vám zostáva vo vašom rozpočte.

Ak míňate príliš veľa, môžete svoje výdavky upraviť. Môžete si tiež dopredu naplánovať, čo by ste chceli urobiť so zvyšnými peniazmi. Samozrejme, že rozpočty a výdavky vyzerajú pre každého inak. Môžete vidieť spôsoby, ako zlepšiť šablónu, aby vyhovovala vašim potrebám. Takže, tu je niekoľko zvýraznení, ktoré vám pomôžu prispôsobiť si ho.

Stĺpce

Notion urobil veľa práce za vás v tejto šablóne. Už v nej nájdete stĺpce pre Výdavky, Suma, Kategória, Komentár a Dátum. Ak chcete zmeniť niektorý z týchto názvov na niečo iné, kliknite na názov a vyberte Premenovať. Ak chcete pridať ďalšie stĺpce, použite symbol pridania v pravej hornej časti tabuľky.

Je tiež dôležité vedieť, že každý stĺpec v tejto šablóne používa na zobrazenie informácií vlastnosti databázy. Ak ste začiatočník, pravdepodobne budete pokračovať základy vlastností databázy ako používate Notion.

Na použitie tejto šablóny však nepotrebujete poznať mnoho typov okrem názvu, viacnásobného výberu, dátumu, čísla a textu. A čo viac, každý z nich je presne taký, ako znie, čo z neho robí vynikajúci projekt pre začiatočníkov aj náruživých používateľov.

Kategórie

Stĺpec Kategória používa typ vlastnosti Viacnásobný výber, takže si môžete označiť svoje výdavky. Šablóna začína kategóriami domov, jedlo a zábava. Ak chcete zmeniť názov a farbu svojich kategórií:

1. Kliknite do bunky v Kategória stĺpec.
2. Umiestnite kurzor myši na možnosť, ktorú chcete zmeniť.
3. Kliknite na tri bodky napravo od neho.
4. Zmeňte názov zadaním do poľa v hornej časti ponuky.
5. Vyberte farbu ktoré chcete použiť zo zoznamu.

Ak chcete pridať nové kategórie:

1. Kliknite do bunky v Kategória stĺpec.
2. Zadajte meno, ktoré chcete pridať.
3. Vyberte Vytvorte za ktorým nasleduje názov – pri písaní sa zobrazí nižšie.

Ak sa chcete vyhnúť umiestneniu položky do dvoch kategórií, môžete zmeniť typ vlastnosti na Vyberte, ktorá umožňuje iba jednu voľbu. Ak to chcete urobiť, kliknite na názov stĺpca a prejdite na Upraviť vlastnosťa kliknite na tlačidlo Typ.

Filtre

Notion vám umožňuje filtrovať informácie podľa typu vlastnosti. Filtrovanie je užitočné, ak chcete naraz zobraziť jednu kategóriu výdavkov. Aj keď máte pre svoj rozpočet stanovený mesačný strop, niektorí ľudia radi svoj rozpočet rozložia tak, že pridelia určitú sumu rôznym kategóriám. Môžete napríklad obmedziť svoje výdavky na zábavu alebo reštaurácie a ponechať viac miesta na potraviny.

Vyberte Pridajte filter možnosť tesne nad vašim stolom vľavo a vyberte Kategória na aktiváciu filtra. Filter Kategórie nájdete nad tabuľkou. Tu si môžete vybrať, ktoré z nich chcete zobraziť.

V tejto šablóne používa Notion zobrazenia aj na oddelenie kategórií. Robiť to:

1. Nájsť Pridať zobrazenie alebo # ďalších vedľa názvu vášho aktuálneho.
2. Kliknite naň a vyberte si Tabuľkový pohľad.
3. Keď ste v novom zobrazení, použite filter a pomenujte ho.

Ako pridať nový mesiac do svojho rozpočtu

Existujú tri spôsoby, ako môžete do svojho rozpočtu pridať nový mesiac:

• Duplikujte databázu a ponechajte ju na rovnakej stránke.
• Duplikujte stránku a oddeľte mesiace.

Ak chcete duplikovať databázu:

1. Ukážte kurzorom na vašu databázu.
2. Kliknutím na šesť bodiek vľavo otvoríte ponuku.
3. Vyberte Duplicitné.

Ak chcete duplikovať svoju stránku:

1. Umiestnite kurzor myši na jeho názov na bočnom paneli.
2. Kliknite na tri bodky vpravo.
3. Vyberte Duplicitné.

Pre obe možnosti budete musieť vymazať predchádzajúce záznamy. Môžete to urobiť rýchlo kliknutím a ťahaním cez riadky a stĺpce tabuľky a stlačením klávesu Delete. Môžete tiež vytvoriť šablónu rozpočtu tak, že ponecháte stránku alebo tabuľku prázdnu ako hlavnú kópiu.

Ako vytvoriť mesačné sledovanie účtov v Notion

Tiež môže byť užitočné, ak si na stránke rozpočtu ponecháte samostatný nástroj na sledovanie faktúr, ktorý uvádza, na čo sú určené, dátumy splatnosti, spôsob platby a sumu. doplňte kontrolným zoznamom, ktorý ukáže, že ste to zaplatili. Ak chcete jeden postaviť:

1. Duplikujte svoj nástroj na sledovanie rozpočtu.
2. Vymeňte názov stĺpca Kategória pre Typ platby a zadajte možnosti pre spôsob, ktorý používate na platenie účtov – napríklad automatický debet, kreditná karta, manuálny prevod, elektronický prevod atď.
3. Pridajte nový stĺpec kontrolného zoznamu kliknutím na možnosť pridať v pravom hornom rohu tabuľky.
4. Odstrániť Komentujte Ak chcete, môžete tento stĺpec použiť na zanechanie poznámok, ako napríklad zabudnutie niečoho zaplatiť alebo akýchkoľvek zmien, ktoré by ste chceli urobiť.

Ak platíte každý mesiac v rovnaký deň, môžete zmeniť typ vlastnosti stĺpca dátumu na číslo a napíšte deň v mesiaci, kedy to má byť.

Prípadne môžete ponechať jej typ vlastnosti nastavený na Dátum, zadajte dátum splatnosti každý mesiac a nastavte Notion, aby vám to pripomenul pre jedného alebo všetkých – najmä ak na ne z času na čas zabudnete.

Zostaňte na vrchole svojho rozpočtu s nápadom

Sledovanie rozpočtu je podobné ako riadenie akéhokoľvek iného cieľa. Stanovíte si cieľ a zmeriate svoj pokrok, aby ste zhodnotili, ako sa vám darí. Nemusí to byť príliš komplikované ďalšími informáciami, aplikáciami alebo integráciami. S Notion máte všetko, čo potrebujete, na dosah ruky.

Ako nastaviť a sledovať svoje ciele pomocou Notion

Prečítajte si ďalej