Kde uchovávate poznámky zákazníkov? Sedia vám na stole v poznámkovom bloku alebo v dokumente na vašom pevnom disku? Toto môže spôsobiť niekoľko problémov:

  1. Znova ich nájsť.
  2. Pošlite ich svojim spolupracovníkom, ktorí ich tiež budú musieť znova nájsť.

K tomu treba dodať, že skryté poznámky sú obzvlášť naliehavé, keď už klient telefonuje. Ale nemusí to tak byť. Ak sa zaseknete pri hľadaní dokonalého CRM alebo nie ste úplne pripravení investovať do toho, čo chcete, prečo si nevybudovať funkčný v Tabuľkách Google? Tu je postup.

1. Pridanie názvov a zmrazenie horného riadku CRM v Tabuľkách Google

Začnite pridaním názvov polí, ktoré chcete zahrnúť do hornej časti tabuľky. Meno, telefónne číslo, e-mail, dátum kontaktu, stav a poznámky sú niektoré základné stĺpce, ktoré možno budete chcieť použiť.

Budete tiež chcieť zvážiť niektoré stĺpce jedinečné pre váš obchodný alebo predajný cyklus. Aké informácie budú užitočné, keď bude čas znova začať konverzáciu?

Môže to byť čokoľvek – rozpočet vášho potenciálneho klienta, požadovaný produkt alebo služba, s kým predtým hovorili, kde pracujú atď. Ak máte aktuálny systém, toto je ďalšie miesto, kde hľadať referenciu.

instagram viewer

Keď sa rozhodnete pre svoje názvy a zadáte ich, môžete zmraziť horný riadok tabuľky Google. Urobiť tak:

  1. Zvýraznite celý riadok.
  2. Ísť do vyhliadka v ľavom hornom rohu.
  3. Vyberte Zmraziť.
  4. Vyberte si 1 riadok.

Teraz, keď budete posúvať, názvy zostanú navrchu.

2. Pridanie rozbaľovacích ponúk a podmieneného farebného kódovania do CRM v Tabuľkách Google

Pre opakujúce sa odpovede môžete pridať rozbaľovací zoznam možností pod ľubovoľný nadpis, bude to užitočné. Niekoľko príkladov sú názvy produktov, služieb alebo zoznam vašich predajcov.

Vytvorenie rozbaľovacej ponuky je tiež vynikajúcim spôsobom, ako pridať stĺpec pracovného stavu do tabuľky Google. Stavy vám poskytnú rýchly prehľad o tom, kde sa v predajnom cykle nachádza potenciálny zákazník. Robiť to:

  1. Kliknite do bunky pod nadpisom.
  2. Ísť do Údaje v ľavom hornom menu.
  3. Vyberte Overovanie dát.
  4. Z možností vedľa Kritériá, vyberte si Zoznam z rozsahu.
  5. Do poľa vedľa zadajte slová, ktoré chcete zahrnúť, oddelené čiarkou.
  6. Hit Uložiť keď bude váš zoznam pripravený.

Teraz sa v bunke zobrazí váš zoznam možností a môžete pridať podmienené farebné kódovanie, ktoré vám pomôže orientovať sa v CRM.

nájdete Podmienené formátovanie pod Formátovať menu v hornej časti. Po kliknutí naň sa otvorí bočný panel, kde môžete prispôsobiť rozsah buniek. Kliknite na bunku, ktorá obsahuje vašu rozbaľovaciu ponuku, a pridajte farby podľa týchto krokov.

  1. Pod Pravidlá formátu, kliknite na ponuku fly pod Formátovať bunky, ak… a vyberte Text obsahuje.
  2. Zobrazí sa pole, do ktorého zadáte slovo, ktoré chcete zafarbiť.
  3. Pod Štýl formátovania, zmeňte farbu pozadia na požadovanú – svetlejšie pastelové farby lepšie fungujú s čiernym textom.
  4. Keď budete pripravení, stlačte hotový.
  5. Opakujte so zostávajúcimi možnosťami.

Keď kliknete na možnosti v ponuke, bunka teraz zmení farbu. Ak to chcete pridať do celého stĺpca, skopírujte bunku a vyberte stĺpec kliknutím na jeho písmeno v hornej časti. Pred vložením zrušte výber bunky s nadpisom podržaním CMD alebo CTRL a kliknutím naň.

3. Ďalšie užitočné formátovanie na vytvorenie CRM v Tabuľkách Google

Ak chcete, aby vaše položky vyzerali vždy rovnako, môžete do stĺpcov na hárku pridať ďalšie formátovanie. Ak má váš CRM stĺpec dátumu, môžete tieto údaje udržiavať konzistentné pridaním formátu. Robiť to:

  1. Kliknutím na písmeno v hornej časti stĺpca dátumu vyberte celú vec.
  2. Ísť do Formátovať v hornom menu.
  3. Vyberte číslo.
  4. Vyberte si Dátum.

Teraz zakaždým, keď zadáte dátum, váš hárok ho naformátuje vždy rovnako.

Môžete to urobiť aj preto, aby ste udržali akúkoľvek menu vo vašom CRM konzistentnú. Postupujte podľa rovnakých krokov, ale vyberte si z množstva dostupných možností alebo prejdite na Vlastná mena pre viac možností vrátane rôznych typov.

Ďalšou výhodou udržania konzistentných údajov je to, že môžete použite funkciu triedenia v Tabuľkách Google rýchlo nájsť informácie.

4. Pridávanie poznámok do CRM v Tabuľkách Google

Ak chcete mať všetko na jednom mieste, môžete pridávať poznámky priamo do tabuľky Google. Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať trochu nemotorné, trocha formátovania vám pomôže udržať veci čisté a usporiadané.

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu robiť poznámky vo vašom CRM:

  • Dvojitým kliknutím na bunku ju upravíte.
  • Stlačením môžete pridať zalomenie riadku Option + Enter na Mac alebo Ctrl + Enter na PC.
  • Stlačením môžete pridať odrážku Možnosť + 8 na Mac alebo Alt + 0149 na PC.
  • Ak sa chcete vyhnúť používaniu skratky odrážok zakaždým, skopírujte ich a prilepte.
  • Ak chcete, môžete použiť pomlčky ako body na uľahčenie práce.
  • Nastavte si Zalamovanie textu do Klip aby zostal text úhľadne zastrčený vo vnútri, namiesto toho, aby sa rozťahoval.
  • Klip tiež zabráni príliš vysokým bunkám.
  • Po opätovnom dvojitom kliknutí naň môžete zobraziť celý jeho obsah.

Prípadne, ak chcete vytvoriť samostatný dokument pre každého potenciálneho klienta, môžete tento stĺpec použiť na odkazy na Dokumenty Google.

Majte všetky svoje poznámky o vzťahu so zákazníkmi pohromade v Tabuľkách Google

Nájdenie správneho CRM pre vás a váš tím je projekt sám o sebe – najmä ak ste menší tím alebo práve začínate. Môže sa stať, že nepotrebujete všetky funkcie, ktoré sú súčasťou niektorých predplatných CRM, alebo ešte nie ste pripravení do jednej investovať.

Medzitým môžete sledovať všetky svoje poznámky o predaji v Tabuľkách. Prvým krokom je rozhodnutie, aký typ informácií potrebujete zbierať, aby predajný proces prebehol hladko. Odtiaľ môžete podľa krokov v tomto článku vyrobiť presne to, čo potrebujete. Týmto spôsobom je menej pravdepodobné, že stratíte užitočné informácie v poznámkových blokoch alebo na papieri.