5 spôsobov, ako si pripraviť dane pomocou funkcie SUMIF v Exceli

Pokiaľ ide o často únavnú úlohu prípravy na daňovú sezónu, zostať organizovaný je nevyhnutným predpokladom úspechu. Pochopenie toho, aké výdavky vám vznikli za posledný rok a aký vplyv mali jednotlivé výdavky na vaše financie, vám môže pomôcť maximalizovať odpočty.

Vedieť, aké percento z celkového príjmu vašej domácnosti pochádza z každého zdroja, pomôže zaistiť, že nielen vy odosielať presné čísla, keď príde čas podania, ale tiež, že môžete dôkladne vymazať všetko možné odpočet. Našťastie Excel ponúka súpravu nástrojov a funkcií, ktoré vám pomôžu usporiadať si dane.

1. Kategorizácia výdavkov podľa sumy v Exceli

Udržiavanie svojich výdavkov organizovaných je nevyhnutné, keď sa pripravujete na odvody. Ak chcete optimalizovať svoju návratnosť, budete musieť rozpísať svoje hlavné nákupy za posledný rok.

Je úplne možné ručne prejsť každú riadkovú položku vo vašom zozname a skontrolovať, čo sa považuje za hlavný výdavok. Ak však chcete ušetriť čas, môžete svoje výpočty zautomatizovať sčítaním kategórií nákladov na základe ceny

Funkcia SUMIF v Exceli.

Zvážte nasledujúcu tabuľku predstavujúcu príklady údajov za celý rok výdavkov.

Získanie súčtu veľkých a menších výdavkov je jednoduché pomocou dvojice funkcií SUMIF.

Bunka F2 používa nasledujúcu funkciu SUMIF na súčet všetkých výdavkov vyšších ako 300,00 USD:

=SUMIF(B2:B28, ">300")

Medzitým bunka F3 tiež používa svoju vlastnú funkciu SUMIF na pridanie všetkých výdavkov nižších alebo rovných 300,00 USD:

=SUMIF(B2:B28, "<=300")

Tieto dve funkcie spolu zjednodušujú výpočet toho, koľko ste minuli na väčšie alebo menšie nákupy.

2. Súčet kategórií výdavkov podľa typu v Exceli

Okrem rozdelenia výdavkov podľa veľkosti nákupu môžete tiež vypočítať celkové sumy podľa kategórie výdavkov. To vám umožní nájsť súčty položiek, ktoré môžu byť odpočítané z vašej daňovej povinnosti, a môže byť potrebné zadať ich do niektorých formulárov.

Funkcia SUMIF zjednodušuje výpočet súčtu podľa typu výdavkov. Umožňuje, aby kontrolná funkcia fungovala na jednom rozsahu, zatiaľ čo samostatný rozsah sa sčítava.

V bunkách F5:F7 používame nasledujúce pole funkcií na získanie súčtov pre jednotlivé kategórie:

=SUMIF(C2:C28, "= bývanie", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=dary", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=Obchod", B2:B28)

Funkcia SUMIF beží v stĺpci C obsahujúcom kategóriu. Tretí argument však určuje, ktorý stĺpec sa má pridať. V tomto prípade chcete pridať všetky hodnoty v stĺpci B za predpokladu, že typ v stĺpci C je správny typ. To nám umožňuje používať funkciu SUMIF na iné účely ako na numerické.

3. Použitie SUMIF Excelu na kategorizáciu príjmu podľa typu

Môžete použiť rovnaké zručnosti z poslednej položky v zozname vykonajte podobné výpočty so svojím príjmom. Vymeňte nájsť svoje dary a obchodné výdavky na nájdenie kapitálových ziskov, časového rozlíšenia úrokov a príjmu dodávateľov.

Ak máte viac ako jeden typ príjmu, ktorý patrí do špecifickej kategórie, môžete použiť funkciu SUMIFS na kontrolu viacerých podmienených položiek a spustenie súm vo viacerých kategóriách. To je užitočné pre tých, ktorí majú podiely narastajúce úroky, kapitálové aktíva, ktoré získali hodnotu v priebehu roka, alebo veľké investičné portfóliá.

Ako príklad sa pozrieme na tabuľku so zoznamom príjmov v priebehu roka kategorizovaných podľa zdroja. Každá položka v zozname obsahuje množstvo, dátum a typ. Vedľa zoznamu sa na sčítanie každého typu príjmu používa skupina funkcií SUMIF, aby bolo možné tieto sumy primerane zdaniť.

Vo vyššie uvedenom príklade je stĺpec G vyplnený pomocou nasledujúcej funkcie:

= UNIQUE(D2:D52)

Toto poskytuje rozpis každého jedinečného typu príjmu uvedeného v stĺpci D. To umožňuje naplniť stĺpec H sériou funkcií SUMIF, ktoré odkazujú na bunky v stĺpci G. Napríklad nasledujúca funkcia v bunke H2 poskytuje súčet všetkých položiek typu „príjem“.

=SUMIF(D2:D52;G2;B2:B52)

Toto poskytuje súčet pre každý uvedený jedinečný typ príjmu. Každý typ príjmu sa zdaňuje inou sadzbou, čo sťažuje výpočet toho, čo sa pri každom z nich dlhuje, bez súčtu.

4. Rozdelenie odpočtov pomocou SUMIF Excelu

Ďalším skvelým prípadom použitia funkcie SUMIF v Exceli sú celkové odpočty. Mnohé výdavky počas roka je možné započítať do vášho zdaniteľného príjmu. Najjednoduchší spôsob, ako sledovať, je vytvoriť samostatný hárok len na počítanie odpočtov a potom začať sčítať rôzne typy.

Vytvorenie tohto zoznamu sa bude spoliehať na to, že budete mať dobré záznamy inde, takže je dôležité, aby boli vaše ďalšie informácie úplné. To vám môže ušetriť značné množstvo peňazí na daniach, takže je dôležité držať krok s zaznamenávaním počas celého roka. Môže vám to ušetriť čas pri prezeraní starých účteniek.

Na základe zoznamu typov výdavkov, ktoré možno započítať do zrážok, ich môžete rýchlo spočítať, ako v príklade nižšie.

Tento príklad používa zoznam odpočítateľných výdavkov na inom hárku spolu s percentom výdavkov na výpočet súčtu pre každú kategóriu odpočtu. Po určení každej kategórie sa výsledky pripočítajú na celkový odpočet. Každá kategória je určená týmto vzorcom:

=SUMIF(C2:C28,E2,B2:B28)*Hárok2!B1

Stĺpec B na hárku 2 obsahuje odpočítateľné percento kategórie. Nakoniec je možné pomocou tejto funkcie jednoducho vypočítať celkový súčet:

=SUM(F2:F4)

5. Použitie SUMIF na výpočet súčtu na základe dátumu v Exceli

Funkcia SUMIF v Exceli dokáže porovnávať viac než len rovnosť medzi dvoma časťami textu. Dokáže tiež porovnať dátumy a dokonca zistiť, či daný dátum prišiel pred alebo po inom.

Súčtovanie podľa dátumu môže byť užitočné v prípadoch, keď počas roka nastala veľká životná zmena, napríklad presťahovanie alebo kariérny posun. Vedieť, aké informácie sa vyskytli predtým a potom, vám môže pomôcť vypočítať, čo dlhujete.

Ideálnym spôsobom sčítania podľa kategórie v pevnom rozsahu dátumov je použitie funkcie SUMIFS v Exceli. Je podobný štandardnému SUMIF; môže však mať definovaných viacero podmienok:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "bývanie", D2:D28, "<= " & DÁTUM(2022, 2, 5))

Vo vyššie uvedenej funkcii predpokladáme, že 02.05.2022 nastal presun z jedného stavu do druhého. Týmto sa spočítajú všetky platby za bývanie, ktoré sa uskutočnili v daný deň alebo skôr v kategórii „Bývanie“.

Najprv táto metóda overí, že kategória v C2:C28 je správna, a potom overí, že dátum v D2:D28 je v správnom časovom rámci. Okrem toho, ak je to potrebné, môžete pridať ďalšie filtre, napríklad sčítanie súčtu nad určitú sumu alebo ignorovanie položiek s konkrétnym názvom.

Funkcia SUMIFS je vhodná na kontrolu viac ako jednej podmienky na jednom zázname, pretože môže akceptovať toľko testov, koľko je potrebné.

SUMIF od Excelu vám môže pomôcť plne prispôsobiť prípravu dane

Excel je jednoduchý, ale efektívny spôsob, ako usporiadať svoje záznamy pri príprave na dane. Tento nástroj je nevyhnutný so vstavanými spôsobmi automatického výpočtu súčtu, kategorizácie výdavkov a určovania toho, koľko ste zarobili na príjmoch, úrokoch a dividendách.

Ako ďalší bonus vám môže pomôcť ušetriť hotovosť na položkových výdavkoch a vypočítať príjem za rôzne časové obdobia. Spolu to robí funkciu SUMIF Excelu neoceniteľnou pre každého, kto si pripravuje vlastné dane.