Obchodní profesionáli sa spoliehajú na softvér Customer Relationship Management (CRM), ktorý zaznamenáva všetko, čo súvisí s klientom. Táto databáza im pomáha rýchlo vyhľadať, kto potrebuje servis alebo sledovanie, a všetky informácie, ktoré sa ich týkajú, aby si firma a klient udržali zdravý vzťah. Rovnaký koncept je teraz čoraz obľúbenejší na súkromné použitie pre jednotlivcov vo forme osobných aplikácií CRM.
Niektorí ľudia sú prirodzene dobrí v tom, aby zostali v kontakte s rodinou a priateľmi, zatiaľ čo iní potrebujú štuchnutie. Tieto osobné aplikácie CRM vám pomôžu spravovať vaše kontakty, aby ste vedeli, ako dlho uplynulo od vášho posledného rozhovoru, zobraziť akékoľvek informácie o vašich rozhovoroch alebo ich osobných údajoch a pripomenúť vám, kedy je čas osloviť vás ich.
1. Dex (Web, Android, iOS): Najvýkonnejšia osobná CRM aplikácia
Dex je najvýkonnejšia osobná aplikácia CRM, ktorá importuje kontakty zo všetkých vašich rôznych sociálnych databáz na organizovanie vzťahov. Integruje sa tiež s Gmailom a Kalendárom Google a aktualizuje najnovšie kontakty a nadchádzajúce stretnutia. Bezplatná verzia vám umožňuje spravovať len 100 kontaktov, no stačí na to, aby ste pochopili, ako to celé bude fungovať.
Každá karta kontaktu obsahuje množstvo informácií o danej osobe, ako sú všetky jej kontaktné údaje a odkazy na sociálne profily, súvisiace kontakty, popis, poznámky, ktoré ste pridali, atď. Môžete si nastaviť, ako často chcete byť v kontakte s každým jednotlivcom a dostávať pripomienky, keď príde čas.
Kontakty môžete pridať do rôznych skupín a pridať vlastné značky, aby ste ich mohli rýchlo filtrovať alebo triediť na bočnom paneli. Skvelé zobrazenie mapy vám umožní vidieť, kde sú všetky vaše kontakty na globálnej mape. Rozšírenie prehliadača tiež uľahčuje pridanie akéhokoľvek online profilu do vášho Dex pomocou niekoľkých kliknutí.
Informačný panel „Dnes“ spoločnosti Dex je vaším hlavným zdrojom riadenia vzťahov. Povie vám o narodeninách a iných dôležitých dátumoch, nadchádzajúcich stretnutiach a o tom, s kým budete komunikovať, a pripomenie vám, koho by ste mali kontaktovať. Keď niekoho stretnete, prejdite na časovú os a pridajte ho ako interakciu s poznámkami, dátumom a typom stretnutia.
Toto je len špička ľadovca s Dexom. Prémiová verzia ponúka skvelé funkcie, ako je synchronizácia s LinkedIn, takže kontakty sa automaticky aktualizujú, alebo pridávanie vlastných polí do kariet kontaktov, aby ste si vytvorili vlastné typy filtrov.
Stiahnuť ▼: Dex pre Android | iOS (Zadarmo)
Stiahnuť ▼: Dex pre Chrome (Zadarmo)
Väčšina osobných aplikácií CRM obmedzuje počet kontaktov alebo vzťahov, ktoré môžete spravovať v bezplatnej verzii. Mogul sa bráni trendu tým, že vám umožňuje bezplatne pridávať a spravovať neobmedzený počet ľudí. Ak však chcete, aby sa s nimi skontaktovali automatické pripomenutia, budete musieť zaplatiť za prémiovú verziu.
Mogul je fantastický ako osobná databáza CRM na správu informácií o vašich kontaktoch. Môžete ich zoradiť do skupín a rýchlo zobraziť filtrované zoznamy. Je ľahké zaznamenávať interakcie s ľuďmi a môžete vidieť aj časovú os všetkých vašich interakcií. Hlavná tabuľka vám poskytuje okamžitý pohľad na to, s kým a kedy ste hovorili.
Zvlášť by sme chceli poznamenať dve z najlepších funkcií Mogul: vyhľadávanie a súkromie. Mogul prehľadá všetok text vo vašich kontaktoch a poznámkach v okamihu, čo vám umožní rýchlo nájsť presne toho, koho hľadáte, alebo kedy ste naposledy použili určitý výraz. A aplikácia ponúka šifrovanie typu end-to-end, aby sa zabezpečilo, že všetky tieto osobné údaje zostanú súkromné iba pre vaše oči.
Stiahnuť ▼: Mogul pre iOS (Zadarmo)
3. Covve (Android, iOS): Zostaňte v kontakte s priateľmi a uložte si všetky informácie do telefónu
Dnes je každý, s kým máte osobný vzťah, kontaktom vo vašom telefóne. Covve vám pomáha spravovať vzťahy s týmito kontaktmi z vášho telefónu bez použitia zložitých systémov na pracovnej ploche.
Keď Covve naimportuje všetky vaše kontakty, môžete niektoré z nich začať pridávať do svojich „vzťahov“. Je to najlepšie nacvičte si, aby ste sem nepridávali všetky kontakty, ale spravovali len tie, s ktorými sa chcete spojiť a vybudovať lepšie spojenie.
Pre každý kontakt si môžete nastaviť, ako často chcete byť v kontakte, a Covve vám automaticky pripomenie, keď toto obdobie prekročíte. Môžete tiež pridať, aké interakcie ste mali naposledy, keď ste hovorili alebo sa stretli, a uložiť si o nich všetky relevantné informácie, ktoré si chcete zapamätať. Covve tiež vyhľadá narodeniny týchto vzťahov a nastaví automatické pripomenutia, aby si ich priali.
V nastaveniach aplikácie Covve obsahuje niekoľko ďalších funkcií, ktoré zjednodušujú vytváranie sietí. Nájdete profesionálne e-mailové šablóny pre networking a catch-up, nástroj na vytvorenie digitálnej vizitky, ktorú môžete rýchlo zdieľať, a najnovšie správy týkajúce sa vašich riadiacich vzťahov.
Bezplatná verzia Covve vám umožňuje spravovať 20 vzťahov, získať 20 automatických pripomenutí, pridať 20 poznámok a denníkov aktivít a nastaviť 20 značiek. Bezplatná verzia odstraňuje všetky obmedzenia.
Stiahnuť ▼: Covve for Android | iOS (Zadarmo)
4. TinyBlu (Web): Najjednoduchšie osobné CRM pre stolné počítače a mobilné zariadenia
TinyBlu je manuálny systém riadenia osobných vzťahov, ktorý automaticky neimportuje údaje. Stojí však za zmienku, pretože je úplne zadarmo, umožňuje vám pridávať neobmedzené kontakty a je to webová aplikácia, takže ju môžete používať na akomkoľvek zariadení a aktualizovať svoje vzťahy odkiaľkoľvek.
Každý kontakt v TinyBlu sa nazýva Lifeline. Ku každej záchrannej línii sú priradené tri farby: zelená, žltá a červená podľa toho, koľko času uplynulo od posledného pripojenia. Môžete nastaviť, kedy sa farba zmení a zmeniť ju pre každý kontakt. Na hlavnom paneli teda vedľa každého Lifeline uvidíte zelené, žlté alebo červené pole, ktoré vám na prvý pohľad povie, s kým sa potrebujete skontaktovať. Môžete tiež nastaviť TinyBlu, aby vám pripomenul e-mailom, keď kontakt prejde do červenej.
Keď sa spojíte s kontaktom, môžete aktualizovať jeho profil o aktivitu, ktorú ste vykonali, dátum, akékoľvek ďalšie poznámky a ak boli nejaké ďalšie kontakty, stretli ste sa s nimi. Všetky tieto informácie sa zobrazia v prehľadnej časovej osi, keď kliknete na profil Lifeline. Lifelines môžu byť tiež pridané do skupín pre jednoduchšiu správu.
5. Pojem osobné CRM (Notion): Prispôsobiteľná databáza osobných vzťahov
Ak žiadny z vyššie uvedených osobných CRM nástrojov nespĺňa vaše požiadavky, vyskúšajte Jeff Su's bezplatná šablóna predstavy pre databázu vašich osobných vzťahov. Po duplikovaní šablóny do vlastného Notion si ju môžete prispôsobiť, ako chcete, pridávať alebo odstraňovať prvky podľa svojich potrieb.
Základná šablóna je však skvelá na riadenie vzťahov. Su odporúča rozdeliť svoje kontakty na dva typy: tie, s ktorými potrebujete riadiť vzťah, a VIP. Pri bežných kontaktoch pridáte ich meno, vzťah k vám, narodeniny, odvetvie, do ktorého patria, a umiestnenie. Keďže sa s osobou môžete spojiť viacerými spôsobmi, karta vzťahov umožňuje viacero značiek.
Ku každému VIP kontaktu môžete pridať ďalšie podrobnosti, napríklad kedy ste ho naposledy kontaktovali a o čom ste hovorili. Ak od posledného kontaktu uplynuli viac ako tri mesiace, šablóne sa automaticky priradí "Hit up!" stav ako upozornenie na kontaktovanie. Ak kliknete na VIP kontakt, jeho profil môže obsahovať množstvo ďalších informácií, ako sú osobné údaje, preferované režimy kontaktu, poznámky o minulých interakciách a ďalšie.
Su vo svojom videu ponúka niekoľko vynikajúcich tipov na správu a používanie tohto osobného CRM, ako napríklad cenné rady, ako udržať počet VIP na nízkej úrovni. Orezaním VIP podľa vašich aktuálnych cieľov je pravdepodobnejšie, že budete udržiavať a aktualizovať údaje a sledovať interakcie.
Keď raz za čas stlačíte tlačidlo Páči sa mi to na priateľovom príspevku alebo zanecháte zvláštny komentár, neznamená to, že dotyk." Sociálne médiá zdeformovali náš zmysel pre to, čo sú skutočné ľudské spojenia, a je dôležité naučiť sa ich udržiavať tie.
Pomocou týchto osobných aplikácií CRM zistíte, s kým vlastne chcete zostať aktívne v spojení, a sledujte, ako sa to stane. Ak chcete vybudovať zmysluplné spojenia, musíte vynaložiť úsilie prostredníctvom osobných stretnutí, hovorov alebo videohovorov a dokonca aj aktivít. Nepodľahnite jednoduchej možnosti rýchlej interakcie na sociálnych sieťach.
