Jednou z vecí, ktoré oddeľujú dobrého obchodníka od zlého, je riadenie rizík. Bez správneho riadenia rizík môžete prísť o peniaze. Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť, aby ste si udržali požadovanú úroveň rizika, je vždy pred obchodovaním určiť veľkosť svojich pozícií. Veľkosť pozície vám pomáha kontrolovať riziko, pretože môžete určiť, koľko chcete riskovať na jeden obchod a koľko chcete zarobiť na každom obchode. Preto je nevyhnutné, aby obchodníci s futures a perpetual futures vždy určovali veľkosť svojich pozícií, aby si udržali kontrolu nad svojimi účtami.
Čo je veľkosť pozície?
Veľkosť pozície zahŕňa nastavenie skutočného percenta alebo časti vášho krypto aktíva, ktoré máte v úmysle riskovať pri obchodovaní. Pri dimenzovaní vašej pozície určíte, aké percento z celkovej hodnoty účtu ste ochotní vzdať sa obchodu v pomere k odmene, ktorú chcete získať. Obchodníci dimenzujú svoje pozície, aby zmiernili riziko a určili, koľko zarobia a stratia z potenciálneho pohybu ceny.
Ako si vypočítať veľkosť pozície
Ak chcete určiť veľkosť svojej pozície pre akýkoľvek obchod, musíte zvážiť nasledovné:
Vaše riziko na obchod
Musíte určiť sumu, ktorú ste ochotní riskovať pri každom obchode. To môže byť založené na vašej túžbe, obchodný štýlalebo chuť riskovať. Je bežnejšie radiť obchodníkom, aby riskovali 1–3 % svojho obchodného zostatku pri každom obchode, ktorý uskutočnia. Denní obchodníci sa snažia riskovať menej, pretože vstupujú do pozícií častejšie, zatiaľ čo tí, ktorí dlho čakajú, kým dostanú svoje nastavenia, riskujú o niečo viac.
Predpokladajme, že máte obchodný zostatok 5 000 USD a pri každom obchode sa rozhodnete riskovať 2 % z počiatočného zostatku. To znamená, že stratíte iba 100 $, ak bude obchod úplne v rozpore s vašou predpoveďou. V tomto prípade by ste museli stratiť 50 po sebe idúcich obchodov, aby ste stratili obchodný zostatok.
Vaša úroveň Stop-Loss
Po rozhodnutí o výške alebo percente, ktoré chcete riskovať na obchod, musíte vedieť, ako nastaviť stop-loss, aby sa zmestil do plánu. Stop loss si musíte nastaviť tak, aby ste nestratili viac, ako ste si pred obchodom vopred určili.
Váš stop-loss je vopred určená pozícia alebo úroveň, na ktorej ukončíte obchod, ak sa trh pohne proti vám. Tento nástroj vám pomáha znižovať straty; správne dimenzovaný stop-loss udrží vaše straty pod kontrolou.
Ak sa rozhodnete riskovať 1 % na obchod, bez ohľadu na to, ako ďaleko je váš stop loss od vstupnej ceny, mali by ste mať vždy na pamäti cieľ 1 %. Veľkosť pozície je menšia, keď je vzdialenosť stop lossu od vstupu široká, a vyššia, keď je medzera tesná. Pri správnom nastavení veľkosti nie je rozdiel, či použijete veľké alebo malé množstvo; ak obchod zasiahne váš stop loss, stratíte iba 1 % svojho kapitálu.
Určenie veľkosti vašej pozície
Po určení sumy, ktorú ste ochotní riskovať za obchod a stop loss, môžete tieto informácie použiť na výpočet veľkosti vašej pozície.
Na výpočet veľkosti pozície musíte použiť nasledujúci vzorec:
Veľkosť pozície = výška rizika/vzdialenosť do zastavenia straty.
Budeme predpokladať, že máte veľkosť účtu 1 000 USD a rozhodnete sa riskovať 1 % na obchod; znamená to, že ak bude obchod v rozpore s vašou predpoveďou, stratíte 10 dolárov. Povedzme, že si kúpite ETHUSD so vstupnou cenou 1 570 USD a stop loss 1 550 USD. Pomocou nástroja na meranie cenového rozpätia na TradingView je vzdialenosť medzi týmito dvoma hodnotami 1,27 %, čo v prepočte na desatinné číslo je 0,0127.
Na výpočet veľkosti pozície vynásobíme veľkosť účtu percentom rizika, v tomto prípade 1 % (0,01), a potom vydelíme výsledok vzdialenosťou do zastavenia 0,0127.
Preto máme 1 000 x 0,01 / 0,0127: potom by veľkosť pozície bola: 787 USD
Výpočty nemusíte vždy vykonávať sami. Niektoré platformy majú nástroje, ktoré môžete použiť na výpočet veľkosti vašej pozície, a niektoré z nich uvedieme v nasledujúcej časti.
5 kalkulačiek veľkosti kryptografických pozícií
Existujú automatizované nástroje, ktoré vám môžu pomôcť určiť veľkosť vašich pozícií. S nimi nebudete musieť vykonávať výpočty ručne. Poďme sa rýchlo pozrieť na päť kalkulačiek veľkosti pozícií, ktoré môžete použiť pri obchodovaní.
Kalkulačka rizika a odmeny Bybit prichádza vo forme rozšírenia. Môžete ho integrovať do svojho prehliadača, aby ste k nemu mali jednoduchý prístup, kedykoľvek ho budete potrebovať. Ak chcete získať požadovanú hodnotu, musíte do nástroja zadať úroveň stop-loss, maržu, riziko a pákový efekt.
TradeCrypto je webová stránka, ktorá ponúka zdroje o tom, ako obchodovať, a na svojej webovej stránke obsahuje aj kalkulačku veľkosti pozície. Všetko, čo musíte urobiť, je zadať čísla do dostupných polí, aby ste získali veľkosť vašej pozície. Táto kalkulačka vám nielen ukáže výšku rizika; udáva tiež veľkosť v kryptomennej hodnote, čo pomáha, ak obchodujete na platforme, ktorá vyžaduje zadávanie veľkostí krypto loty namiesto hodnôt v USD.
CBFX poskytuje používateľom kalkulačky na výpočet veľkosti pozícií na rôznych finančných trhoch vrátane kryptomien. Rovnako ako ostatné kalkulačky, aj tu stačí zadať základné informácie. Kalkulačka môže byť vložená do vašej webovej stránky a tiež si ju môžete nakonfigurovať v ľubovoľnej farbe.
Kalkulačka veľkosti pozície Binance je ďalším automatizovaným nástrojom, ktorý vám môže pomôcť vypočítať veľkosť vašej pozície. Nástroj je vo forme rozšírenia, ktoré môžete pripojiť k svojmu prehliadaču a získať tak jednoduchý prístup, kedykoľvek ho potrebujete.
Rovnako ako ostatné opísané nástroje, musíte zadať zostatok na účte, vstupnú cenu, stop loss a percento rizika, aby ste získali veľkosť vašej pozície. Kalkulačka CPS ponúka ďalšie funkcie, pretože vám umožňuje zadať poplatky za obchodovanie a vypočítať pozíciu pre presnejšiu hodnotu.
Pred obchodovaním vždy upravte veľkosť svojich pozícií
Výpočet veľkosti vašej pozície je jednoduchý a automatizované nástroje zjednodušujú celý proces. Svoj účet vystavujete riziku iba vtedy, ak nezmeníte veľkosť svojich pozícií pred vykonaním obchodov, pretože nebudete môcť určiť, koľko stratíte, ak stratíte obchod. Týmto spôsobom bude tiež ťažké dosiahnuť konzistentný zisk. Pred obchodovaním s veľkým účtom si precvičte simulovaný účet alebo veľmi malú sumu, aby ste sa uistili, že rozumiete výpočtu veľkosti pozície.