Ako vybudovať jednoduchý CRM v Notion

Práca v oblasti predaja, služieb alebo marketingu môže znamenať, že strávite veľa času komunikáciou s klientmi a možno aj tým, že budete ostatných informovať o svojich najnovších účtoch. Udržiavanie usporiadaných poznámok je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby ste mali prehľad o požiadavkách svojej práce.

Softvér na riadenie vzťahov so zákazníkmi alebo CRM je užitočný nástroj, ktorý môžete použiť na zadávanie údajov o účte a poznámok pre seba. Je to tiež užitočné pri udržiavaní aktuálneho stavu vášho tímu, takže každý má prehľad o vzťahoch s klientmi.

V tomto článku vám ukážeme, ako vytvoriť jednoduchý CRM pomocou Notion.

Ako vybudovať CRM v Notion: Začíname

Predtým, ako začnete s CRM, si chcete nájsť nejaký čas na premyslenie informácií, ktoré by ste chceli zobraziť v databáze, ako aj na stránke profilu každého potenciálneho klienta.

Vďaka svojej všestrannosti môžete vytvoriť stĺpec na sledovanie takmer čohokoľvek v Notion. Tiež sa však chcete vyhnúť zahrnutiu príliš veľa, aby ste predišli preplneniu vášho CRM prázdnymi poľami a triviálnymi informáciami.

Niektoré príklady položiek na zobrazenie v databáze sú:

• názov alebo ID klienta.
• Spoločnosť alebo podnikania ak sú vaše vzťahy s klientmi obchodné.
• Postavenie ukázať, kde sa nachádzajú na ceste vášho kupujúceho.
• Priorita na označenie toho, ako blízko je klient k uzavretiu.
• Odhadovaná hodnota ukázať, akú hodnotu má predaj alebo zmluva.
• Vlastník účtu ukázať, kto má do činenia s klientom.
• Dátum kontaktovania, takže môžete rýchlo zistiť, ako dlho uplynulo, odkedy ste s klientom hovorili.
• Špecifická položka aby ste vy a váš tím mohli efektívne komunikovať, o ktorú položku má klient záujem, aby ste zabránili prekrývaniu.

Súvisiace: Ako začať s pojmom: Základné tipy a triky

Na stránke profilu vášho klienta môžete zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré sa nezobrazujú v databáze. Tu budete chcieť zahrnúť polia pre kontaktné informácie a dátumy.

Môže byť lákavé zahrnúť sem čo najviac informácií, pretože je to možné ľahko použiteľné vlastnosti databázy v Notion. Chcete však zahrnúť iba polia, ktoré zakaždým vyplníte vy a váš tím.

Pod tieto polia a sekciu komentárov zahrniete do prázdnej oblasti stránky poznámky, základné informácie a históriu vašich interakcií s klientom.

Keď hovoríte s klientom, môžete si dokonca nechať zobrazenú profilovú stránku, aby ste si robili poznámky o tom, o čom diskutujete – alebo ich môžete zadať priamo po konverzácii, ak vás to rozptyľuje.

Prispôsobte si šablónu CRM v aplikácii Notion

Môžete vytvoriť CRM od nuly v Notion pomocou databázy tabuliek, ale väčšinu práce už vykonal Predaj CRM šablóna. Ak chcete získať prístup k tomuto rozloženiu, vyberte Šablóny v spodnej časti ľavého bočného panela a nájdete ho pod Predaj rozbaľovacia ponuka.

Kliknutie Použite túto šablónu vytvorí novú stránku, ktorú si môžete pomenovať ako len chcete.

Ďalej prejdite na Všetky záznamy zobrazte v ľavom hornom rohu tabule a kliknutím na ňu ju zmeňte na zobrazenie tabuľky – je ich veľa zobrazenia dostupné na preskúmanie v Notion. Tabuľka je však najlepšia pre CRM.

Tím Notion si našiel čas a naplnil to ukážkovým obsahom, ktorý vám pomôže naučiť sa ho používať. Ak ho chcete odstrániť, jednoducho kliknite na šesť bodiek naľavo od riadku a stlačte kláves delete na klávesnici. Prípadne si môžete vybrať vymazať akciu v ponuke riadku.

Ak chcete prispôsobiť svoje možnosti v rámci vybrať ponuky, kliknite do bunky a začnite písať, ak chcete pridať novú, alebo výberom troch bodiek napravo od aktuálnej bunky ju zmeňte. Pridávanie ľudí do vlastník účtu stĺpec funguje rovnako. Musíte sa však uistiť, že nástenku zdieľate s touto osobou, aby ju mohla vidieť.

Môžete tiež vytvoriť ďalšie stĺpce pomocou symbolu pridať napravo od tabuľky a zmeniť názov alebo skryť stĺpec kliknutím na názov.

Užitočná položka, ktorú treba poznamenať, keď skryjete stĺpec z tabuľky, Notion stále zobrazuje informácie vo vlastnostiach klientskej stránky. Tabuľka by sa mala zamerať na stav vašich účtov, aby ste získali rýchly prehľad bez toho, aby ste museli klikať na stránku. Takže, ak zistíte, že konkrétne položky rušia, môžete ich ľahko zastrčiť.

Ako udržať svoje CRM v poňatí

Najmä ak zdieľate svoje CRM s ostatnými, chcete sa uistiť, že vypĺňate každý stĺpec konzistentne a okamžite pridávate svoje poznámky. Informácie nie sú užitočné pre nikoho iného, ​​ak ležia v zápisníku na vašom stole, ale aj keď pracujete sami, môžete ich stratiť alebo stratiť čas hľadaním, keď ich budete potrebovať.

Súvisiace: Ako prepnúť databázu z celej stránky na inline v Notion

Tiež sa chcete uistiť, že aktualizujete informácie čo najskôr, keď sa zmení stav zmluvy alebo keď sa váš klient priblíži k rozhodnutiu. Ak ho tak niekto, s kým pracujete, potrebuje kontaktovať alebo prevziať účet v ďalšom kroku, má všetky potrebné informácie bez toho, aby ste museli veľa vysvetľovať.

Ak chcete rýchlo skontrolovať všetky svoje účty s konkrétnym stavom, prioritou, hodnotou alebo vlastníkom účtu, môžete tak urobiť vytvorením nového triediť pre váš stôl. Všetko, čo musíte urobiť, je kliknúť triediť nad tabuľkou a vyberte, ako chcete položky zoskupiť a v akom poradí.

Okrem toho, keď zatvárate účty, možno ich budete chcieť presunúť do inej databázy pre informácie o klientoch, aby informácie nezaťažovali tabuľku.

Majte vynikajúce poznámky s predstavou

Organizované CRM je ako mať pomocníka v komunikácii s klientom – takého, ktorý vám pomôže udržať si prehľad potreby klientov a povie vám presne, kde ste konverzáciu prerušili, takže si ju môžete jednoducho obnoviť znova.

Vytvorenie jedného v Notion je nákladovo efektívne riešenie, najmä preto, že ho môžete zdieľať s členmi svojho tímu, ktorí majú tiež bezplatný prístup k nástroju na riadenie projektov.

Navyše si v Notion môžete ponechať ďalšie zoznamy, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu, ako sú zoznamy úloh, stránka cieľov a mnoho ďalšieho. Vďaka jeho všestrannosti môžete v Notion sledovať naozaj čokoľvek.

3 zoznamy, ktoré môžete mať v prehľade, aby ste pomohli zvýšiť produktivitu

Vytvorením týchto zoznamov v aplikácii Notion môžete zabrániť tomu, aby sa vaše nápady stratili a nerozptyľovali. Tu sú 3 strany, ktoré si v Notion ponechajte.

Prečítajte si ďalej

O autorovi